RFP证书持证人说:工作实践助力银行职场理财知
发布时间:2019-03-15 16:31来源:admin

  近期,国务院发布50号文件,公布今年第二批取消的职业资格许可和认证,其中包括金融理财师、国际金融理财师等含金量较高的职业证书。小编有朋友在银行工作多年,曾用自己学过的理财师知识唤醒许多客户对银行产品的正确解读。这里我想说,正是用国际理财师品牌证书才塑造个人的良好职业形象。当下,会有很多同行关心证书是否被取消的问题,我个人认为如果理财师有证书又同样有工作能力,想必会改变大家对证书的质疑,但前提是选择从业的人员一定要参加学习和考试。

  作为RFP持证人,一定要清楚拥有证书就是走进理财职场的入场券,从业之后也并不等于理财知识就此不增添新知识,后续的教育学习同样很重要。作为银行理财工作人员,除了拥有相关职业证书和实战能力之外,还要做到学以致用。领导都喜欢有一定业务理论知识和较高实际工作技能的工作人员,只读书没有实际经验的工作人员在银行并不受欢迎。

  对于刚毕业的大学生,和未来准备从事理财岗位的职员,个人建议可以先拿下考试证书,待有相关工作经历之后再认证。

  拿到证书等同拿到职场实战的工作能力,再通过多年的实际工作经验,来加固理财师的从业水平,后续的继续教育要围绕从业者日常工作内容所需,进行相关更新理财知识的补充学习。如果教育培训学习能为实战工作内容做服务,并能体现理财知识所发挥的不可替代作用,自然各家金融机构就会主动提出证书是岗位必须具备的“敲门砖”,这样才会形成行业持证人引以为荣的金牌证书。咨询RFP证书含金量:

  所以,银行理财行业内还是对此证书高度承认的,最重要的是要清楚,不是拥有CFP证书就能相安无事,后续的教育学习和跟进同样重要,而理财师职业生涯也是终身的。

  随着国内外经济、政治等因素影响,理财知识是要不断更新的,好比现在很多人会谈及互联网金融,而在几年前人们却不知晓这个词的存在,所以理财师的知识更新是很有必要的。

  证书对我银行职业生涯的影响可以说是一种能力的提升,而深入学习相关的理财知识对银行理财工作更会有直接帮助,并对理财产品解读、产品结构风险等级更加清楚,并能给客户推荐适合的理财产品,正确引导客户清楚认识到自身理财风险的属性等级,从而让客户购买适合自己的银行理财产品。

  而且RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。咨询报名RFP考试条件:

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。咨询RFP考试难不难:

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。咨询报名RFP考试费用:

  所以有一个这么好的证书可以在职场升职加薪上更顺利,我们还有什么理由不去考这个证书呢?返回搜狐,查看更多